Лен масличный. Итоги 2017

Лен-кудряш в Казахстане

 

Принятая в феврале прошлого года, Государственная программа развития АПК Республики Казахстан на 2017-2021 годы предлагает снизить долю пшеницы в казахстанской пашне с нынешних 64% до 46%, заменив ее фуражными, кормовыми, бобовыми и масличными культурами.

 

В Карагандинской области, опытным путем выбрали для себя два направления диверсификации: выращивание масличного льна и чечевицы. Наиболее оптимальной масличной культурой для РК (неприхотливый и высокорентабельный) специалисты считают лен-кудряш. В структуре масличных он занял второе место (35,1%.) по результатам посевной-2017. При этом в 2016‑м валовой сбор семян льна-кудряша  в первоначальном оприходованном весе составил 561,8 тыс. тонн, а валовая выручка в 2016/2017  маркетинговом году (МГ: сентябрь 2016 – август 2017) — 91,7 млн долларов (46,7% от экспорта всех масличных). Согласно данным Комитета таможенного контроля МФ Республики Казахстан, за 2016/17 МГ в страны Европы было отгружено 203 тыс. тонн семян масличного льна, что  на 9% больше объема поставок в 2015/16 МГ (187 тыс. тонн). Общие площади льна-кудряша в 2017 году составили 6,5 тыс. га.

 

 

При этом экспорт масличных культур (лён, рапс, подсолнечник) по сравнению с 2016 годом вырос в 1,6 раза. Весь урожай уходит в Европу. Цена реализации семян льна вполне устраивает аграриев, так что в 2018  посевные площади этой культуры сохранятся на нынешнем уровне. Кроме того,  с Китаем уже подписаны протоколы по рыбной продукции, племенным лошадям, замороженной баранине, меду, пшенице, пшеничным отрубям, соевым бобам, убойным лошадям, а в 2018 году будут согласованы требования к  масличным, в том числе льну.

 

 

Крупнейшим импортером казахстанской масличной продукции является Бельгия, на рынок которой в сезоне-2016/17 из Казахстана было экспортировано 124,8 тыс. тонн (на 3% больше отгрузок в предыдущем сезоне). Также значительные объемы казахстанского льна закупает Польша. В 2016/17 МГ экспорт льна в данном направлении вырос на 74% и составил 41 тыс. тонн против 23,7 тыс. тонн в 2015/16 МГ. Германия замыкает тройку европейских импортеров масличных из РК: по итогам 2016/17 МГ объем отгруженной культуры составил 24,2 тыс. тонн (+53% к показателю маркетингового  сезона 2015/16). За последние три года  странами импортерами стали Россия, Узбекистан и Афганистан.

 

Успешная реализация программы диверсификации производства позволила казахстанским аграриям существенно увеличить сбор льна масличного за последние три года. При этом выращенный в прошлом году урожай семян льна масличного, который достиг 733,5 тыс. т (+21% к уровню 2016 года), превысил его производство  в Канаде (ранее мировой лидер). Вдобавок, семена отличаются более высокой масличностью: содержание жира больше на 3-5%, по сравнению с урожаем прошлого года.

 

Однако большое предложение  продукции на рынке, снижение спроса и  дефицит вагонов для перевозки семян привели к падению цен на лен масличный.  К концу декабря  был отмечен ценовой минимум за последние 3 года (за тонну на условиях EXW-элеватор, включая НДС 12%): лен – 85-87 тыс. тенге (255-260 USD). При этом по данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК  запасы товарных семян льна масличного  на начало 2018 года были на уровне 473,726 тыс. тонн.

 

Основной регион производства льна масличного в РК – Кустанайская область. В целом структура посевных площадей на 2018 год, представленная районными акиматами Кустанайской области, соответствует подписанному с Министерством сельского хозяйства РК меморандуму по диверсификации структуры посевных площадей: из 5 млн 228,9 тыс. га (это на 62,5 тыс. га больше индикативных показателей подписанного меморандума с Минсельхозом), масличные займут 444,3 тыс. га.  Акиматам районов, в которых допущено снижение посевных площадей приоритетных культур, поручено привести структуру посевов в соответствие с подписанными Меморандумами

 

(Источники: 1, 2)

 

 

Украина

 

Производство нишевых сельскохозяйственных культур не слишком популярно среди украинских аграриев. Однако переработка масличного льна - один из наиболее динамично развивающихся сегментов этого рынка.  В 2016-2017 МГ  по данным консалтингового агентства “УкрАгроКонсалт”  сельхозпроизводители Украиныэкспортировали рекордные 63 тысячи тонн льна (на 57,5% больше, чем годом ранее) и переработали согласно сведений компании "ПроАгро",  16,7 тыс. тонн семян масличного (в  2015/16 МГ  - 15,9 тыс. т).  Крупнейшими переработчиками семян льна масличного стали (2016/2017 маркетинговый год): ПАО "Нежинский ЖК." – 13708 тонн (82%), ООО "ТД Таврийские мельники" – 925 тонн (6%), ООО "Агросельпром"  - 804 тонн (5%), ЧП "РичОил" – 410 тонн(2%).

 

По данным Минагропрода Украины за первые восемь месяцев 2017 года  было  экспортировано сельскохозяйственной продукции на 11,5 миллиарда долларов (на 24,5% больше, чем за предыдущий аналогичный период). При этом импортерами украинского льна  стали 50 стран. За отчетный период доля Венгрии в структуре украинского экспорта льна составила 44%, остальных стран ЕС – 34%, Турции – 8%, Египта – 5%.

 

Характерным для 2016-2017 сезона стало открытие новых рынков сбыта, таких как Непал, Пакистан, Бангладеш, Гонконг, Сингапур, Таиланд.

 

Россия

 

 

Сезон 2016 года стал рекордным по валовому сбору льна-кудряша и масличных культур  – 16,2 млн. тонн в весе после доработки (на 18% больше, чем в прошлом году).  Почти весь лен-кудряш, выращенный в России, экспортируется. В результате после интенсивного наращивания посевных площадей (с 76 тыс. га в 2008 г. до максимальных 708 тыс. га в 2016 г.) России совместно с Казахстаном удалось выйти на первое место по экспорту семян масличного льна в мире, вытеснив прежнего лидера - Канаду.

 

 

 

Однако в 2017 году начала существенно меняться структура сева – выросла доля подсолнечника и сои (их доля составила 84%) и снизился интерес к нишевым направлениям, которые с точки зрения масштабов производства достигли своего расцвета в предыдущем сезоне.   В прошедшем году редкие масличные резко потеряли свою популярность у российских фермеров. Так, площади под масличным льном в России упали в прошедшем году на 20% (до 566 тыс. га). Это обусловлено смещением срока посева из-за погодных аномалий весной, снижению урожайности  и  качества сырья из-за засухи летом и сильных дождей во время уборки льна.

 

Падение интереса к масличному льну объясняется и тем, что переработка в РФ остается на минимальном уровне, и этот рынок является сугубо экспорто-ориентированным, к тому же весьма волатильным и непредсказуемым. Кроме того, в сезоне 2016/17 был введен ряд ограничений, которые серьезно снизили доходность нишевых культур для российских фермеров. Например,  ужесточение фитосанитарных требований к масличному льну со стороны европейских импортеров негативно отразилось на стоимости этой культуры.  А запретительная импортная пошлина на масличный лен, введенная крупнейшим покупателем российского льна  - Турцией, практически полностью закрыла рынок для российских экспортёров. 

 

Тенденция перехода российских аграриев к более востребованным, надёжным и рентабельным направлениям в структуре севооборота масличных культур, по мнению  ИКАР,  сохранится и в новом сезоне. В целом, уход от нишевых культур в пользу традиционных и надежных рынков подсолнечника и сои можно назвать одним из главных трендов сезона 17/18. 

 

Источники:   https://forbes.kz

                        https://news.finance.ua 

                        http://expertonline.kz   

                        http://www.oilworld.ru

                        http://www.kt.kz 

                        http://www.ikar.ru

                        http://www.proagro.com.ua