Рынок продукции текстильного производства

Общие положения

Текстильная промышленность – группа отраслей лёгкой промышленности, занятых переработкой растительных (хлопок, лён, пенька, кенаф, джут, рами), животных (шерсть, шёлк коконов шелкопряда), искусственных и синтетических волокон в пряжу, нити, ткани. Продукты производства текстильной промышленности (волокно, пряжа и ткани – конечный продукт отрасли) служат сырьем для других отраслей легкой промышленности (пошив одежды), а также используются в изготовлении потребительских товаров, в том числе нетканых материалов. Основной потребитель продукции текстильного производства  - швейная промышленность.

 

Мировое состояние текстильной отрасли

 

В соответствии с данными обзора «World Trade Statistical Review 2016», подготовленного и опубликованного Всемирной торговой организацией (ВТО), суммарный глобальный объем экспорта текстиля (без учета одежды) в 2015 году составил 291 млрд долл. США (на 7,2% ниже, чем в 2014 году). Основными экспортерами на рынке остаются Китай, Европейский Союз и Индия. Их текущая совместная доля в мировом экспорте текстиля составляет 66,4%. Замкнули четверку лидеров в 2015 году США. Согласно данным ВТО, по итогам года каждый из ТОП-10 мировых экспортеров текстиля снизил свои объемы. Самое большое снижение в 2015 году продемонстрировали Евросоюз (-14%) и Турция (-13%), наименьшие потери к уровню 2014 года в лидирующей десятке было у Китая (-2%). Тем не менее, производство пряжи  практически сохранилось на уровне годичной давности. Сопоставляя снижение трансграничной торговли с сохранением объемов мирового производства текстиля, можно предположить, что на мировом рынке возросла роль внутреннего сбыта и вырос сегмент синтетических тканей. В соответствии с данными подготовленного Textile Exchange обзора «Preferred Fiber Market Report 2016», доминирующим исходным материалом в производстве пряжи является полиэстер, доля которого по итогам 2015 года составила 55%. Это в два раза превысило долю его ближайшего конкурента – хлопка. Сохранение данной тенденции прогнозируется и в дальнейшем.

 

Описываемый тренд тесно связан с активно идущим в отрасли инновационным процессом - создание «умных тканей», расширяющее сферы использования текстиля,  способно существенно переформатировать сегодняшнюю конфигурацию рынка. Лидерами в разработке направления «умного» текстиля являются США и Германия. В частности, в Северной Америке был создан специальный научный комплекс Advanced Functional Fabrics of America (AFFOA). В качестве перспектив развития рассматриваемого направления указывается выход на создание технологий, позволяющих ткани самостоятельно восстанавливать поврежденные участки и иметь возможность реагировать на внешние изменения (менять свою структуру в ответ на повышение влажности или изменение температуры), а также хранить и преобразовывать энергию, и многое, многое другое. В частности, совместно американскими и китайскими учеными уже разработана «умная» гибридная ткань, которая преобразует энергию солнца и механическое движение в электричество. Она состоит из лёгких полимерных волокон «солнечной панели», сплетенных с трибоэлектрическими наногенераторами (ТЭНГ).

 

Эксперты фиксируют, что на рынке растет спрос на технический текстиль, под которым понимаются ткани и нетканые материалы преимущественно из синтетических волокон, применяемые практически во всех отраслях промышленности, в том числе в качестве вспомогательных элементов технологии производства. В 2014 году доля технического текстиля на рынке достигла 15% в суммарном объеме производимой в мире текстильной продукции. Данное направление в настоящее время является приоритетным для текстильной индустрии США. Лишним подтверждением этому служит тот факт, что в 2016 году Department of Commerce International Trade Administration USA опубликовал отчет «2016 Top Markets Report – Technical Textiles», в котором были представлены перспективные направления для наращивания экспорта технического текстиля из США.

 

Во втором по значимости – хлопковом сегменте, спрос поддерживает направление «Органический хлопок» – это хлопок, который выращивают без использования каких-либо химических веществ (пестициды, инсектициды, гербициды и прочая химия) и генетически модифицированных хлопковых семян. Его практически полностью собирают и обрабатывают вручную, что, согласно заявлениям экспертов, позволяет не только сохранить природную чистоту, но и улучшить качество текстильных волокон. На сегодняшний день основными производителями органического хлопка являются Турция, Китай и Индия. Спрос же на эту продукцию предъявляется преимущество со стороны наиболее развитых стран ЕС и США. Также следует обратить внимание, что в развитых странах уже давно существует тренд на развитие технологий производства текстиля из вторичных материалов. Для рынка это означает меньшую зависимость от исходного сырья и создает предпосылки для дальнейшего снижения цен.

 

Основными экспортерами на рынке текстиля уже продолжительный период являются Китай, Европейский Союз и Индия. Их текущая совместная доля в мировом экспорте по рассматриваемой продуктовой группе составляет 66,4%. Российский рынок текстильной продукции по объему продаж занимает второе место после продовольственного, а его объем на российском рынке текстиля оценивается в 275 млрд руб (данные 2012 г.). При этом российский рынок текстиля не входит число топовых региональных рынков мира ни по производству, ни по потреблению. Наиболее ёмкими его сегментами являются хлопчатобумажные и синтетические ткани (их совокупная доля превышает 80% от суммарного объема российского рынка). Первый из упомянутых сегментов долгое время лидировал в структуре потребления и имел низкую зависимость от импорта: в Россию ввозится в основном первичное сырье (хлопок-сырец и хлопковое волокно) или суровые ткани (ткань без отделки и окраски). Однако устойчивое сокращение рынка натуральных тканей, с замещением их доли синтетическими материалами в полной мере  затрагивает и российский рынок, где также все большую долю занимает синтетическая продукция.

 

Для России развитие данного направления имеет дополнительную значимость, поскольку в стране имеются развитые нефтедобывающий и нефтеперерабатывающий комплексы. Иными словами, Россия обладает изначальными конкурентными преимуществами для развития производства синтетического текстиля. Оставшуюся долю между собой делят текстильная продукция из льна и шерсти. В минимальном объеме на рынке присутствует продукция из шелка.

 

В целом российский рынок, даже сегмент синтетического текстиля, сохраняет большую зависимость от импорта. По данным ВШЭ, по итогам 2015 года 67% от суммарной емкости российского рынка синтетических тканей пришлось на импорт. В частности, в 2015 году в Россию было импортировано текстильных изделий (без учета одежды) на сумму около 3 млрд долл. США . Таким образом, в глобальном торговом обороте по рассматриваемой продуктовой группе доля российского рынка составляет лишь 1%. Импорт при этом занимает более чем существенную долю в структуре отечественного рынка. В особенности это касается синтетических и искусственных тканей, шелковой ткани и трикотажного полотна.

 

И в качестве экспортера текстиля Россия не играет существенной роли. В стоимостном выражении, согласно данным ФТС России, экспорт текстиля из России в 2016 году составил 184,15 млн долл. США. Для сравнения, согласно данным UN Comtrade, годом ранее – в 2015 году – суммарный объем экспорта только одной пряжи на мировом рынке достигал 52 млрд долл. США. Объем глобального экспорта тканей – более 33 млрд долл. США, в тот же период.

 

 Данные реализации Стратегии развития легкой промышленности России на период до 2020 года  и Плана мероприятий по ее реализации, принятых в 2009 году, свидетельствуют, что «мобилизационные потребности страны в продукции отрасли удовлетворяются всего лишь на 17–36%, что противоречит законодательству о безопасности государства, согласно которому доля отечественного производства в объеме продукции стратегического назначения должна составлять не менее 50%

  

Состояние льняной  текстильной отрасли

 

Такое положение в России сложилось со второго полугодия 2014 года в результате существенного технологического отставания текстильной отрасли,  высокой зависимости отечественных производителей от импортных поставок исходного сырья, такого как хлопок и хлопчатобумажное волокно, трикотажное полотно и синтетические волокна.  Также заметна тенденция сокращения традиционного для России сегмента производства льняной пряжи и льняных тканей. 

 

В 2016 году, на фоне значительных мер государственной поддержки, рынок смог показать общий прирост по отношению к предыдущему году. При этом активно пошел процесс импортозамещения, в первую очередь затронувший такие сегменты, как синтетические ткани и трикотажные полотна. В частности, если в 2014 году доля на рынке трикотажного полотна отечественной продукции была равна 4%, то по итогам 2016 года она уже достигла 12%. Но, как свидетельствуют данные Росстата о среднегодовой мощности по выпуску основных видов продукции отечественными текстильными предприятиями, с 2010 по 2015 год произошло значительное сокращение мощностей по выпуску пряжи и тканей из таких натуральных материалов, в том числе льна. Иными словами, рост производственных мощностей происходил лишь в сегменте производства тканей из синтетических и искусственных материалов.

 

Среди причин ухудшения положения текстильной промышленности  - преимущественное положение и развитие теневого оборота текстильной продукции, а также «карго-перевозки» импортной продукции автомобильными поездами и железнодорожными составами на миллиардные суммы, не облагаемые налогами и пошлинами (в российском законодательстве на тот момент не был прописан механизм взимания с карго-перевозок пошлин и НДС). Это позволило импортерам декларировать товары по заведомо заниженным ценам без указания количества и ассортимента ввозимой продукции и предлагать свою продукцию по демпинговым ценам.

 

Однако даже с учетом имевшего место сокращения производственных мощностей, наблюдается их существенный избыток по отношению к фактическим объемам выпуска продукции. В частности, существующие производственные мощности производства шелковой, шерстяной и льняной ткани загружены не более чем на треть. Низкий темп роста экономики с сохранением слабости национальной валюты создает предпосылки для сохранения низкого уровня платежеспособного спроса на текстильную продукцию на российском рынке. Прежде всего, этот вывод касается потребительского спроса на конечный продукт в виде одежды и домашнего текстиля.

 

Спрос на отечественный текстиль формировался за счет целевых запросов со стороны зависимых от государства хозяйствующих структур. Состояние российского рынка продукции текстильного производства  также находится в тесной связи с процессом научно-технического прогресса и внедрением инноваций, в том числе расширении сферы применения текстиля помимо традиционных белья и одежды -  в строительстве, промышленности и прочих областях.  Таким образом, с падением спроса в традиционном сегменте рынка – рынке одежды – драйверами его поддержки и даже роста стали рынки технического текстиля и спецодежды. Производство технического текстиля в России к 2015 году увеличилось в 10 раз, при этом практически весь отечественный текстиль технического назначения имеет синтетическую основу.

 

Кроме того, на рубеже 2008–2009 годов окончательно сложилась модель, при которой российская отрасль текстильного производства выступала в качестве игрока преимущественно в нижнем ценовом сегменте внутреннего рынка, где ей пришлось испытывать жесткую конкуренцию со стороны дешевого импорта из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Поскольку отрасль производства текстильных изделий находится в прямой зависимости от уровня покупательной способности населения, вследствие удорожания импорта,  с 2014 года объем импортных поставок тканей (в натуральном выражении) в Российскую Федерацию объем производства отечественных тканей, а также рынок продукции текстильного производства  стали сокращаться.

 

Проблемы производства и сбыта привели к росту концентрации производства в отрасли. Интенсифицировался процесс укрупнения рыночных игроков, сопровождающийся их консолидацией – как по горизонтали, так и по вертикали. Продукция текстильного производства - пряжа, волокна и ткани в основном используются в дальнейшей промышленной переработке. И лишь в относительно небольшом количестве поступают на рынок в качестве конечной продукции для розничной продажи. Параллельно с этим  сокращался среднесписочной численности занятых работников. Так, в текстильном производстве с 2009 года по 2016 год численность занятых сократилась с 146,9 до 100,6 тыс. человек. В ткацком производстве численность сократилась за тот же период с 60,9 до 24,3 тыс. человек.

 

Неоправданно низкую долю в структуре внутреннего рынка текстиля занимает рынок льняных тканей. Одной из причин стала конкуренция с хлопчатобумажной продукцией: производители отечественного текстиля охотнее работают с х/б тканями, поскольку они дешевле льняных и спрос на них выше. Льняные ткани традиционно более дороги, что связано с большими затратами на сырье и обработку ткани. При этом цены на лен растут достаточно медленно. Из-за дороговизны льняных изделий более трети продукции отечественных фирм идет на экспорт в страны ЕС, США и Канаду, где уровень доходов населения выше и льняная продукция пользуется спросом. Основу экспорта составляют льняные ткани с низким уровнем обработки; окрашивание и оформление полотна осуществляется за границей.

 

 

Льняная отрасль работает в основном на отечественном сырье (две трети от общих потребностей производства) и на сырье, поставляемом по толлингу. При этом, ткани из российского волокна не удовлетворяют европейским стандартам качества, поэтому покупка льноволокна за границей в настоящее время является необходимым этапом в производстве качественных тканей для выхода на привлекательные европейский и североамериканский рынки. В настоящее время наблюдается рост интереса мирового рынка к текстилю из растительных волокон (джут, лен и т.д.), что требует с большим вниманием отнестись к перспективам этого сегмента. В частности, уже сейчас объявлено о планах правительства по организации льняного кластера в Тверской области.  Тем не менее, в сегменте льняных тканей происходит сокращение объемов потребления, происходящее на фоне роста доли на внутреннем рынке продукции российского производства. При этом обращает на себя внимание слабость экспортных позиций отрасли, пока не сумевшей реализовать потенциал произошедшего ослабления рубля.  

 

На фоне сокращения объемов производства, наблюдается устойчивый тренд на снижение финансовых вложений в основной капитал в рассматриваемой сфере. Относительно более устойчивое положение лишь у производителей льняных и полульняных тканей специального назначения. К числу ключевых предприятий рассматриваемой подотрасли следует отнести: ООО «Большая костромская льняная мануфактура», ООО «Крайтекс-ресурс», ООО «Вяземский льнокомбинат», ООО «Яковлевский лен», ОАО «Трехгорная мануфактура».

 

Неоправданно низкой остаются объемы и доля экспорта пряжи и тканей из растительных волокон. По итогам 2016 года доля этой продукции в суммарном объеме экспорта текстиля была равна 5,5%.

 

 

А ведь изначально в России было очень развито льняное производство, базировавшееся на собственном сырье. В настоящее время представителями Минпромторга уже было заявлено о создании кластера по производству льняного текстиля льна в Смоленской области. Реализация этих планов должна будет положительно сказаться на экспорте соответствующего вида продукции.

 

Основу российского рынка льняных тканей составляет отечественная продукция. Крупнейшие российские производители: ОАО «Вологодский текстиль» и ООО «Льнокомбинат "Тульма"». Первая из упомянутых выше компаний находятся в состоянии банкротства и в отношении нее введено конкурсное управление.77 Согласно отчетности ОАО «Вологодский текстиль», выручка предприятия за 2015 год составила 79 млн руб., что на 33,5% ниже результата предыдущего года. Аналогичная ситуация и с компанией ООО «Льнокомбинат "Тульма"», которая также находится в стадии ликвидации и под конкурсным управлением

 

 

Перспективы текстильной отрасли

 

Начиная с 2013 года, государство наращивает свою поддержку в отношении легкой промышленности. При этом число ее направлений, по которым идет помощь, постоянно расширяется. Основной мерой поддержки остается субсидирование затрат, которые предприятия отрасли несут, беря кредиты на свою операционную деятельность. К настоящему времени значительно усилилось не просто финансовое участие государства в развитии отрасли, но и его прямое управление рыночной конфигурацией. Так, государство явно ориентирует отрасль на синтетическую продукцию, предоставляя первоочередное субсидирование производителям именно в этом сегменте, и предъявляет спрос на синтетический текстиль, выступая в качестве потребителя (заказы Минобороны, государственных корпораций).

 

Отрасль имеет точки роста, связанные с производством синтетических тканей. Россия изначально имеет благоприятные условия для развития именно этого сегмента текстильного производства, обусловленные наличием в стране собственного развитого нефтехимического производства. Государство активно участвует в форматировании рынка, стимулируя развитие направления синтетической продукции. С одной стороны, государством осуществляется прямое субсидирование отрасли. С другой стороны, будучи крупным потребителем продукции в лице подконтрольных ему структур, государство количественно и качественно влияет на спрос. При этом драйверами роста производства отрасли в ближайшие годы станут:  развитие внутреннего производства синтетических тканей и технического текстиля;  рост сегмента униформы и спецодежды; стимулируемый госрегулированием в сегментах одежды и домашнего текстиля процесс замещения импорта отечественной продукцией. Правда, опасение вызывает то, что рост производства синтетических тканей происходит на фоне устойчивого сокращения выпуска их аналогов из натуральных материалов. При этом производство синтетики в полной мере не замещает снижения объемов производства натуральных тканей.

  

Рассматривая перспективы российской отрасли текстильного производства в горизонте ближайших 5–6 лет, необходимо учитывать несколько факторов, которые станут определяющими для прогнозирования ее будущих параметров. Во-первых, одним из основных факторов будет состояние российской экономики в целом. В соответствии с действующим прогнозом Института «Центр развития» НИУ ВШЭ вплоть до 2024 года экономика России будет развиваться со среднегодовым темпом менее 2% ежегодно. При этом наилучшим образом отражающий состояние платежеспособного спроса в российской экономике показатель курса рубля по отношению к доллару США будет демонстрировать соотношение 60,9–86,9 руб./долл. в течение всего периода 2017–2024 годов. То есть, рост реальной заработной платы будет ограничен в тот же период времени темпом 2–3 % в год. Сочетание действия перечисленных факторов создает предпосылки для сохранения низкого уровня платежеспособного спроса на текстильную продукцию. Прежде всего, этот вывод касается потребительского спроса внутреннего российского рынка на конечный продукт в виде одежды и домашнего текстиля.

 

В связи с чем, меры государственного регулирования и поддержки оказывают существенное влияние. В последние годы государственная поддержка отрасли имела тенденцию к постоянному расширению. В частности, по информации Минпромторга, в 2017 году объем финансирования предприятий легкой промышленности в Российской Федерации вырастет на 40% по отношению к прошлому году и составит около 3 млрд руб.. Итоги 2016 года демонстрируют нам, что российский рынок текстиля не просто прекратил наблюдавшееся до того в течение двух предыдущих лет быстрое падение, но даже показал рост объемов видимого потребления. Важно отметить, что рост затронул не только внутреннее российское производство, что было бы ожидаемо в связи с продолжающимся и упрочившим положение отечественных предприятий на рынке эффектом произошедшей девальвации рубля, но и импорт.

 

По материалам: Бутов А. М. Рынок продукции текстильного производства, Институт «Центр развития» Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики, 2017 г. 62 С. 

Полный текст