Рекогносцировка льняного клина

Традиционно в конце января – начале февраля МСХ РФ проводит Всероссийское объединенное совещание аграриев и агроинженеров, на котором подводят итоги прошедшего года, говорят о текущих планах, мерах поддержки и развитии новых направлений АПК. В этом году из-за пандемии такое совещание отложено, а с каждым регионом отдельно проводятся консультации и принимаются решения.  

В сложившихся условиях, наверное, это правильно, но в итоге общая картина состояния льноводства уходит в тень, а возможность смежников координировать свои действия, нащупать общие болевые точки – исчезает. Поскольку сейчас нужно наметить горизонты для стратегического развития производства льна, представим некоторые цифры, конечно, не претендуя на то, что это «истина в последней инстанции», которые представят, в каких условиях придется добиваться успехов отечественным льноводам.

Лён в России

Напомним, что в Российской Федерации в 2020 году лён-долгунец возделывался в 19 субъектах на площади 53,2 тыс. га (данные Агентства «Лен»). Лидерами по площади посева льна-долгунца стали: Омская область (6,1 тыс.га), Тверская область (5,5), Смоленская область (5,0), Удмуртская Республика (5,1), Алтайский край (4,3), Нижегородская (4,1), Вологодская  (3,9) и Ярославская (3,5 тыс. га) области. Смоленская область в прошлом году довела производство льноволокна до 5,8 тыс. тонн.  Льноводы республики Удмуртия собрали - 3,37 тыс. тонн и заявляют о своих планах по увеличению посевных площадей в сезоне-2021  до 5763 га

Площади лубоволокнистых культур в России могли бы быть и больше, однако их рост сдерживает недостаточный уровень первичной переработки. Льняной комплекс страны, согласно данных МСХ РФ от 16.07. 2020, представлен 149 сельхозтоваропроизводителями, в том числе 56 льнозаводами c общим объемом производства свыше 50 тыс. тонн в год. Однако их загруженность не превышает 40%, а 44 предприятия нуждаются в модернизации. Наиболее доступным инструментом технического обновления сегодня является программа льготного лизинга, осуществляемая АО «Росагролизинг». 

Другой сдерживающий фактор – диспропорция между качеством агропродукции техническими возможностями перерабатывающих льнозаводов, а выпускаемое последними льноволокно – техническим процессам текстильных производств. Оптимизация «второго плеча передела» - создание и модернизация ткацких производств, специализирующихся на выпуске тканей для повседневной одежды - наиболее сложный сегмент, в котором России предстоит наработать необходимые компетенции. Небольшой задел, по мнению министра промышленности и торговли Д.В. Мантурова уже есть: «Это современные предприятия в Вологодской и Волгоградской областях, где производятся абсолютно конкурентоспособные ткани для рубашек».

Поэтому для развития лубоволокнистой отрасли необходимо координация всех сегментов производства – от создания сорта, сортовой региональной агротехники, комплекса машин и оборудования для выращивания, уборки, первичной переработки и производства тканных и нетканых материалов.

В соответствии с целевым планом развития АПК РФ установлены контрольные цифры на 2025 год:

• площадь посева льна-долгунца должна увеличиться почти до 60 тыс.га,
• производство волокна достичь 42, 0 тыс. тонн, в том числе длинного – 16,8 тыс. тонн.
• производство льняной пряжи к 2025 году должно достичь 4-9 тыс. тонн, ткани – 40-80 млн.кв.м.
• экспорт льняного волокна предполагается довести до уровня 6-8 тыс. тонн, льняной пряжи – 3-4 тыс. тонн, ткани 6-11 млн. кв.м.

Такие приоритетные направления по лубоволокнистому сырью предусмотрены для Брянской, Ивановской, Смоленской, Тверской, Вологодской, Нижегородской, Курганской, Омской, Томской, Пензенской областей, Республики Мордовия и Алтайского края. Однако льноводство возвращается и в другие регионы. Например, в 2020 году в Ярославской области лён-долгунец был вытереблен с площади 3,5 тысячи гектаров, а валовый сбор льноволокна составил 2,34 тысячи тонн. В Пошехонском районе области впервые было создано элитное семеноводческое хозяйство по производству семян льна-долгунца, позволившее обеспечить внутреннюю потребность региона в семенном материале и начать экспорт семян в другие регионы. Об увеличении в 2021 году посевной площади льна до 200 га. также заявил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Хакасия Сергей Труфанов

Проигрыш конкурентам

Другой фактор, тормозящий увеличение посевов лубяных культур в России – усиление на мировом рынке позиций конкурентов: лён-долгунец возделывают Франция, Бельгия, Беларусь, Россия, Великобритания, Китай, Нидерланды, Египет, Чили, Украина, Италия, Латвия.

В целом площадь посева льна в мире выросла незначительно - в 2012 году она составляла 223 тыс.га, в 2019 – 239 (прибавка всего 16 тыс.га). Однако средняя мировая урожайность льнотресты в 2019 году достигла 3,8 тонны/га. Мировой рынок льняного волокна в 2019 году вырос до 2,7 млрд долл. США, увеличившись на 18% по сравнению с предыдущим годом. Общий объем потребления с 2013 по 2019 год устойчиво рос, увеличиваясь в среднем на +5,1% в год.

Также увеличилось производство льноволокна: 716 тыс. тонн в 2012 году, 873 тыс. тонны – в 2017 году, 902 тыс. т - в 2019).

Произошло это за счет крупнейшего мирового производителя льноволокна - Франции, где валовый сбор за счет увеличения урожайности (12,6 ц/га в 1990 году, 22,3 ц/га – в 2017 г).  достиг в прошлом году 682 тыс. тонн и составил 76% в мировом объеме производстве льноволокна. Это в семь раз больше, чем у серебряного призера мирового рейтинга - Бельгии (95 тыс. т) и в 17 раз превосходит показатель Белоруссии (40 тыс. т), которая по объему поставок заняла третье место (4,4%). 

Хотя площадь посева долгунца у двух льняных республик бывшего СССР примерно равная: около 50 тыс. га., по производству льноволокна Россия, занимает сейчас четвертое место. Среднемировое потребление льняного волокна на душу населения за 2018-2019 МГ оценивается в 0,12 кг на чел. Среднедушевое потребление льна в Беларуси равнялось 3,76 кг, Бельгии - 3 кг и Нидерландах - 1,14 кг на человека. При этом Франция потребляет льна больше всего – 57% мирового рынка, или 519 тыс. т. (7,90 кг на человека), на второй строчке по объему потребления находится Китай (185 тыс. т), а замыкает тройку по этому показателю - Россия (38 тыс. т). Удержится ли наша страна на этом уровне, сложно сказать: в мире растет интерес к натуральным тканям, в том числе льняным, а в нашей стране среднегодовой темп прироста потребления с 2013 по 2019 гг. снизился на 2,2%.

Беларусь инвестирует в льноводство и уделяет усиленное, на государственном уровне внимание отрасли почти 15 лет. По данным БЕЛТА в 2019 году в Р. Беларусь площадь посевов льна-долгунца составила 51,9 тыс. гектаров. При средней урожайности льнотресты 31,7 ц/га и льноволокна- 9,4 ц/га, в Республике было собрано 46,2 тыс. тонн льноволокна. Средний номер заготовленной тресты составил 0,92. В 2020 году Беларусь при средней урожайности льнотресты 36,7 ц/га со средним номером льнотресты 0,96 собрала 47,8 тыс. т. Льноволокна. Льнозаводы Республики в 2019 г. отгрузили на экспорт 7283,7 тонн льноволокна и получили 15277 тыс. белорусских рублей чистой прибыли. При этом рентабельность экспортных поставок составила 20,2%. Благодаря этому, за последние два года количество убыточных льнозаводов у наших соседей сократилось с девяти до двух (ОАО «Миорский льнозавод» и ОАО «Поставский льнозавод»).

Пару слов о льне масличном

Второй продукт выращивания льна – масло-семена. Согласно данных Oilworld.de суммарный мировой импорт льняного масла 2019-20 МГ составит 782 тыс. тонн (742 – 2018-19), а переработка – 710 против 712 тыс. тонн прошлого МГ. Доля российского продукта в структуре мирового производства в 2019-2020 МГ выросла до 30,2%. При этом площадь посева льна масличного в 2020 году равнялась 1029,2 тыс.га. Но свои позиции на этом рынке усиливает Казахстан. Посевная площадь льна масличного в Казахстане (данные Комстата и МСХ Р. Казахстан) в 2020году составляла 1 265,2 тыс.га В Республике уже действует 53 маслоэкстракционных завода (МЭЗ) с суммарной мощностью почти 2,2 млн.тонн семян. К 2030 году число МЭЗ увеличится до 63 с загруженностью мощностей до74%.

В настоящее время в Казахстане, Украине, Польше лён масличный выращивается не только для пищевого использования семян и производства масла, но и в качестве источника короткого волокна и целлюлозы.  В России также созданы технологические схемы для получения широкого спектра натуральных волокон из кудряша, разработана и испытана во Владимирской области конструктивно-технологическая схема мобильного прицепного агрегата КВЛ-1М для первичной переработки льна масличного в поле, обоснованы параметры и режимы его работы. Челябинскими инженерами создано мобильное оборудование для первичной обработки льносоломы до рыхлой обескостренной массы.

По оценкам IndexBox в 2019 году импорт льняного волокна в стоимостном выражении вырос до 937 млн долл. США, а средняя импортная цена на льняное волокно составила 3212 долл. США за тонну. При этом самая высокая цена была в Индии (3782 долл. США за тонну), а минимальная - в Нидерландах (799 долл. США за тонну)

Основным импортером льняного волокна с объемом поставок 173 тыс. т (почти 59% от общего объема мирового импорта) был Китай. 24% импорта пришлись на Бельгию (36 тыс. т), которая заняла вторую позицию в рейтинге, Индия (20 тыс. т) и Нидерланды (16 тыс. т) – третью и четвертую, соответственно. Причем Индия стала самым быстрорастущим импортером импорта в мире со среднегодовым темпом прироста +19,7% в период с 2013 по 2019 год. Литва (9,6 тыс. т) и Польша (5,8 тыс. т) также закупали льноволокно.

В 2020 году в силу сокращения потребительских расходов из-за пандемии произошел спад в мировой экономике, который привел к сокращению сбыта и цен на волокно. Тенденция сохранится и в первой половине нынешнего года. Как только мировая экономика оправится от последствий КОВИД-19, рынок начнет расти.