Конопля и каннабис в США. Уровень 2021

Спустя 10 лет после официального разрешения Правительства РФ вернуть коноплю на поля, Россия вновь вошла в число экспортеров конопляной продукции. Отечественные производители продают за рубеж волокно, теплоизоляционные материалы, пищевое растительное масло, очищенное ядро, протеин. Могли бы продавать и другие товары, но для этого необходимо хорошо знать состояние мирового рынка и его основных игроков, например, США, где национальный рынок производства конопли оценен в 824 миллиона долларов.

 

Площади и фермеры

 

Национальная служба сельскохозяйственной статистики США (NASS) опубликовала Национальный отчет о конопле* за 2021 год. В нем проанализированы данные опроса почти  65% респондентов из свыше 20 000 производителей конопли в США, которые  выращивают культуру на  совокупной площади 54,2 тысячи акров одобренных на федеральном уровне сельскохозяйственных операций.

 

Исследование показало, что в 2021 году крупнейшими коноплеводческими штатами были Колорадо, Монтана, Миннесота, Калифорния и Юта. Отрасль преимущественно представлена мужчинами (82%), большинство которых относится к белому населению (90%), а средний возраст фермеров составляет 51 год. Из них 58% - новички в сельском хозяйстве, а  48% выращивают коноплю и занимаются ей, как второй или третьей сельскохозяйственной профессией. Иными словами, в отрасль пошли если не авантюристы, то довольно рискованные  предприниматели.

 

Не ради «хлеба»

Отчет показал, что в прошлом году основным целевым назначением культивации конопли  в США было производство соцветий, которые используются в фармацевтической и косметической промышленности. Рыночная стоимость  цветочного каннабиса составила 623 миллиона долларов (стоимость конопли на волокно (хемп) составила всего 41,4 миллион долларов).

 

При этом опрос выявил, что производство цветочной конопли падает, и спрос на нее не соответствует (превышает) предложению. Сбыт цветочной конопли ограничивается тем, что СВД внесен в список фармацевтических препаратов, а соединения ТГК (дельта 9 и делта-8 – запрещены), поэтому правительство США запрещает производителям конопли поставлять  все продукты из конопли в пищевую промышленность. 

 

Сложности добавляет и то, что к продукции компаний, производящих или использующих коноплю и каннабис, предъявляют те же требования FDA, что и к компаниям, производящим другие продукты питания, лекарства или медицинское оборудование, так как они требуют тщательного контроля качества и соблюдения надлежащей производственной технологии.

 

Что показала реклама

 

Помимо опроса фермеров, в прошлом году Служба сельскохозяйственного маркетинга Министерства сельского хозяйства США отслеживало розничные рекламные акции по четырем продуктам из семян конопли, двум упаковкам конопляного протеина и девяти пакетам очищенных семян конопли. Продукты включали смесь обычных и органических сортов. Данные, полученные USDA, показали, что количество объявлений о продуктах из конопли в июне 2021 года удвоились относительно января ( 961 и  2200 , соответственно), что отражает распространение в США легальных продуктов из конопли.

 

Из отслеживаемых продуктов (8 унций и 12 унций) семена конопли, очищенные от скорлупы (ядро), были наиболее широко рекламируемым продуктом (появлялись в среднем примерно в 250 магазинах в течение первых шести месяцев года). Наименее широко продвигались семена (они появлялись в среднем в 40 магазинах).

 

 

В среднем, органические продукты имели наценку на 7% по сравнению с обычными продуктами. При этом цены на отдельные продукты сильно различались: например, упаковка обычных очищенных семян конопли на 7 унций была дороже, чем аналогичный органический сорт (9,83 доллара против 9,08 доллара), а упаковка органических семян на 8 унций была на 23% дороже обычных (8,39 доллара против 10,30 доллара).

 

 

Рынок далек от стабильности

 

Анализ, проведенный Hemp Business Journal, показал, что средние недельные цены по всем категориям продуктов в течение первых шести месяцев года колебались в пределах 46%. Самую низкую среднюю цену (7,89 доллара) имела бутылка объемом 4 унции, а самыми дорогими были очищенные семена конопли (14,96 доллара США). Цены также варьировали в зависимости от  размеров упаковки: средняя цена на 4 унции обычного масла семян конопли была немного выше, чем средняя цена на 8 унций того же продукта (8,31 доллара против 8,12 доллара). Эта изменчивость, вероятно, отражает продолжающийся приток новых продуктов на рынок в различных ценовых категориях, различные уровни ценовых предложений, предлагаемых конкурирующими брендами, и продолжающуюся эволюцию цен на коноплю по мере развития цепочки поставок.

 

 

Другой фактор, определяющий волатильность цен на конопляные продукты,  - асимметрия информации и дефицит инструментов, которые применяются на других товарных рынках и дают производителям, переработчикам и розничным торговцам четкое представление о производственных затратах и ​​объемах на рынке. Таким образом, предприятия имеют ограниченную способность видеть преобладающие рыночные цены - ограничение, в результате которого ценообразование по контракту зависит от способности каждого оператора вести переговоры, а не от рыночного понимания средних рыночных ставок.

 

Последствия избытка

 

Отсутствие предложения и ограничение применений конопляного сырья привело к тому, что почти 65% фермеров, возделывающих коноплю, осталось без покупателя и, соответственно, прибыли для инвестиций в урожай следующего года.  В связи с чем, даже если продажи конопли вырастут, как ожидается, в течение следующих пяти лет,  многие фермеры не смогут участвовать на рынке.

 

Хотя в сложившейся ситуации устоять смогут только крупные бизнес-фермеры конопли, у которых уже есть интегрированные каналы спроса и предложения, даже крупные предприятия уже осознали, что отрасли потребуется пройти длительный путь, прежде, чем конопля станет ежегодным  стабильным и значительно прибыльным рынком.

 

Также в отчете есть раздел о секторе коноплеводства для производства биотоплива и биопластической альтернативы нефтяному маслу и пластмассам, что в дальнейшем может обеспечить для США глобальные экологические выгоды.

 

 

По материалам: 1, 2,3

--------

* Согласно Закона о совершенствовании сельского хозяйства 2018 года, конопля определяется как вид растений Cannabis sativa L. с концентрацией ТГК не более 0,3%** и принимается как отдельная сущность от растения марихуаны.

** Это требование, которое должны выполнить фермеры, прежде чем они смогут продавать свою коноплю на рынке